隨著近日來國內房地產政策優化,疊加城中村改造與公共設施的建設更新,勢必會對基建與房地產領域投資起到一定促進作用,加之2023年國內挖掘機更新需求觸底,工程機械設備或將迎來更新換裝的高峰期,工程機械行業的國內市場需求有望筑底反彈。

  而放眼國外市場,根據海關公布數據顯示,截至7月末,我國今年工程機械進出口貿易額為306.36億美元,同比增長18.1%;工程機械中規模占比最大的挖掘機品類,2020年至2022年出口銷量增速分別達到30%、97%、60%,海外市占率不斷提升。國際市場需求仍保持強勁韌性,成為工程機械行業增長的重要動力。

  工程機械作為裝備制造業的重點產業之一,屬于國家政策支持的先進制造領域,是我國經濟發展的重要支撐。在國際和國內市場雙輪驅動下,工程機械行業有望筑底上行。融資租賃兼具“融資+融物”的優勢,與實體經濟結合緊密,可有效盤活企業存量資產,為工程企業購置新設備及設備升級改造提供支持,和工程機械產業結合具有先天優勢。

  古語講“量腹而受,量身而衣”。對于融資租賃公司而言,開展工程機械業務,機遇與挑戰并存,需從租賃物、合作方、信息技術三個維度出發,把控關鍵環節核心風險。

  堅守“融物”本源,發揮專業化設備管理能力

  工程機械行業具有明顯的“融物”屬性。租賃物是開展工程機械業務的重要抓手,對租賃物的準入判斷、設備價值的合理性確認以及資產安全性管理是防控風險的重中之重。

  優選頭部廠家主流品牌設備。工程機械設備主要包含挖掘機械、鏟土運輸機械、叉車、壓實機械、路面施工及養護機械、高空作業機械等用于工程建設施工的相關設備,其種類繁多,擁有20大類、109組450種機型、1090個系列、上萬個型號的產品。融資租賃公司開展業務時,在滿足租賃物適格性的前提下,應優選各細分品類的頭部廠家和主流品牌,并選擇使用年限較短、作業狀態良好、可長期獨立完整定點作業的租賃物。

形成專業的租賃物價值評估體系。目前,市場上并無權威、統一的工程機械設備評估標準。根據行業經驗,工程機械設備價值通?赏ㄟ^計算基本價和調整價的方式進行初步評估:基本價通過設備的使用時間、折舊率、殘值來確定;調整價為考慮可能影響設備價值的發動機、液壓系統、電控系統、工作裝置、行走部分、回轉裝置、機身內部、整體外觀八大因素后扣除的價值。其中,發動機與液壓系統為工程機械設備價值評估的重點考察項。

上述價值評估是以設備的技術狀況鑒定為基礎的。設備在正常使用和作業過程中,一般都會產生以下三類問題:一是實體損耗,包括磨損、疲勞和變形等。二是技術條件惡化,包括動力性、經濟性、安全性和可靠性等。三是出現各種外部癥狀,包括潤滑不良、油漆剝落、車身開裂、連接松動和滲漏嚴重等。在評估租賃物價值的過程中,應通過多種方式盡可能獲得設備的市場信息,了解設備的實體性貶值、功能性貶值和經濟性貶值,并考慮可能引起貶值的各種因素,如設備改變使用地點、用途,設備拆除、運輸、安裝、調試等,充分評估其對價值的影響,從而更準確地確認租賃物價值。

  融資租賃公司在開展租賃物價值確認工作時,應形成獨立、專業的租賃物價值評估體系,通過線上鑒定與實地調研相結合的方式,按照上述方式進行初步價值評估,并參考中國資產評估協會的《資產評估準則—機器設備》、湖南省工程機械二手設備出口行業聯盟發布的《工程機械二手設備評估標準》等文件,同時運用專業第三方評估機構結果、廠商及經銷商等積累的數據經驗等,交叉驗證設備價值。

  開展租賃物資產安全及余值跟蹤。隨著信息科技及物理監控手段的提升,工程機械物理監控及回收處置等方面日臻完善。為了更好地“以物控權”,在租后管理環節,可以通過在租賃物上安裝專屬GPS或其他類似監控裝置,實現對設備使用情況及工程量等數據的實時監控,以便融資租賃公司動態掌握設備余值情況;與此同時,若出現數據異動情況及時反饋預警,必要時可直接對設備進行追蹤和停機控制,確保租賃資產的安全性。

  科學設置準入,建立動態風險管理機制

  搭建合作方風控模型,精準繪制客戶畫像。工程機械業務的承租人主要以小微企業和自然人客戶為主,客戶群體較為分散,業務模式為廠商及經銷商等渠道商按照融資租賃公司提供的風險偏好要求初篩后推薦客戶,融資租賃公司根據自身風控要求進行復核及審批后,對客戶進行放款。

  因此,篩選優質渠道商是把好準入關口的重要環節。一方面,渠道商是業務進件的引流方,是導入客戶第一道關口,需從行業排名、機構聲譽、行業經驗、業務經營情況、風險管理體系、人員團隊素質、IT系統建設、資產管理能力等多維度綜合評估渠道商資質。其中,渠道商的核心管理團隊工程機械行業從業經驗與業務穩定性應作為考察重點。另一方面,部分業務將要求廠商、經銷商等提供逾期墊付及回購擔保以緩釋項目風險,需考慮合理的授信額度,以匹配渠道商的實際擔保能力。

  同時,融資租賃公司應把握行業發展規律,深入理解廠商、渠道及客戶的實際需求,并根據承租人的地域、從業經驗、業務運轉情況、信用記錄等,繪制精準的客戶畫像,搭建完善的終端客戶風險評估模型。針對不同資質的渠道商、承租人以及租賃物件,匹配不同的商務要件,進行分檔分層管理,制定有競爭力且風險可控的產品方案。

  加強全流程監控,形成合作方動態管理機制。對渠道商和承租人等合作方的管理并不僅限于導入客戶和審批放款等租前環節,需根據內外部環境變化以及承租人的還款情況對合作方進行動態管理。

  承租人管理方面,根據承租人逾期情況、GPS監控情況進行數據分析,定期對數據異動明顯的承租人進行租后回訪,跟蹤了解承租人目前的經營情況、財務狀況、設備使用情況等信息,有必要的及時預警,開展相應的應對措施。

  渠道商管理方面,應根據業務實際開展情況進行額度控制和動態管理。渠道商資質、排名等情況需定期進行更新,授信限額根據最新排名進行調整,關注渠道商有無因授信降檔的情況。同時,及時跟蹤渠道商進件的質量,從進件通過率、逾期率、平均逾期天數、損失率等方面對合作渠道進行動態評估,發現合作方無法繼續滿足準入條件的,應當及時終止合作。

  信息科技賦能,實現風險管理閉環

  工程機械業務具有單體金額小、交易分散、對審批效率要求高等特征,同時需要有完善的風控模型和精準的客戶畫像。融資租賃公司開展此類業務,需要建設完備的線上系統,將信息技術嵌入渠道商授信、業務進件、審查審批、放款審核、租后管理等各個環節,實現標準化審批,提升流程管理質效,建立全流程的風險把控能力。

  融資租賃公司應將信息科技作為有效的手段工具,采取線上與線下相互驗證的模式。在工程機械的業務場景下,將系統用于各個流程環節,隨著線上客戶數據的不斷積累,反向持續地對風控模型工具進行優化。一方面通過線上點對點的撮合完成信息匹配,再結合線上大數據風控技術,通過對過往數據的分析,評估客戶還款能力和還款意愿。另一方面,依托線下的實地調研和考察,驗證數據模型的可靠性,進而不斷修正線上模型。

  信息科技的應用,能有效助力融資租賃公司從簡單被動的控制風險延伸擴展到主動的管理風險,做到見之于未萌、識之于未發、治之于未亂,實現風險管理閉環。